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收购仁天科技控股 47.92%股权 实达集团加速“移动互联+物联”战略布局

发布时间:2018-03-21 发布人:实达集团


         停牌三个月的实达集团在3月19日晚间发布重大资产购买暨关联交易预案,拟以发行股份的方式购买仁天科技控股47.92%股权。通过本次交易,实达集团将进一步提高物联网产业的业务规模,并将有效提高盈利能力,提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力,为整体经营业绩提升提供保证。


实际控制人全部认购彰显信心

         公告显示,本次交易方案由协议收购和全面要约收购两部分组成:实达集团拟通过全资控制的子公司LiftingRiseLimited现金收购MysteryIdeaLimited 和BetterJointVentureLimited分别持有的仁天科技控股(00885)47.53%、0.39%,合计47.92%股份。同时,对于接受要约的仁天科技控股合资格股东,以及接受要约的认股权和可转换债券持有方,LiftingRiseLimited以现金方式向交易对方支付对价。经交易各方协商,本次交易协议收购部分即仁天科技控股47.92%股权的拟定价格为20.57亿港元。

        交易对方包括上市公司实际控制人直接控制的MysteryIdeaLimited和Better JointVentureLimited,因此,本次交易构成关联交易。

        同日,实达集团发布非公开发行股票涉及关联交易的公告,本次非公开发行拟募集资金总额不超过15 亿人民币,由上市公司控股股东昂展科技全额认购。公司表示,扣除发行费用后,募集资金计划全部用于收购仁天科技控股协议转让部分的47.92%股份。昂展科技此次以现金方式全额认购公司本次非公开发行的股票,彰显了其对公司未来可持续发展的决心与信心。截至3月19日,昂展科技持有上市公司234,966,407股股份,占上市公司总股本的37.68%。


强强联合优势互补

         实达集团、仁天科技控股都是我国物联网行业内的优质企业,在多个物联网行业细分市场处于国内同业领先水平。

        实达集团为一家移动通讯智能终端产品解决方案和物联网安防领域的解决方案提供商,主营业务分为两部分:一是移动通讯智能终端业务,包括移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售;二是物联网周界安防业务,包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。

        仁天科技控股的主营业务主要分布在物联网解决方案、人机互动、智能档案服务和投资及放贷业务,致力于整合信息流、物流、资金流的整体解决方案。旗下子公司“中光远”针对工业气瓶、车联网、智慧社区提供物联网数据采集、管理及解决方案;国家级高新技术企业“海亿康”在电力线载波通信、光通信、同轴电缆通信等领域处于行业领先地位,通过运营商服务于数字家庭、智慧家庭市场;中国最大的标准物流单元容器设计、制造企业之一“广州大库物流工业集团”为智慧物流箱定制、选材、追踪、感知一站式服务商;国内保险业海量可变

数据处理领域的龙头企业“实达迪美”拥有海量可变数据处理系统软件知识产权,在全国30个省市自治区建立有BPO (业务流程外包)服务交付中心,为中国财产保险及人寿保险行业40多家公司提供服务。

        实达集团本次交易通过收购同一控制人控制的仁天科技控股,是实达集团实现“移动互联+物联”战略的重要布局。此次收购完成后,仁天科技控股的股权结构将得到进一步整合,有利于实达集团和仁天科技控股消除同行业未来快速发展带来的潜在同业竞争,从而加快公司长期战略目标的实现。


夯实主业提升盈利

          随着物联网行业纵向和横向展开的同时,实达集团和仁天科技控股的收入规模及盈利能力也随之持续高速增长。

         实达集团2015年、2016年、2017年1-9月营业总收入分别为3.1亿元、42.33 亿元、37.68亿元。实现归属于母公司股东的净利润分别为1.55 亿元、1.84亿元、0.84 亿元。

         仁天科技控股2015年、2016年和2017年1-6月营业总收入分别为6.64亿元、12.21亿元、7.67亿元。实现归属于母公司股东的净利润分别为0.18亿元、1.3 亿元、1.81亿元。

         据业内人士分析认为,若此次实达集团成功收购仁天科技控股股权,仁天科技控股的技术储备和经验积累将对实达集团形成补充,实现协同发展,并将大幅提升公司主营业务的核心竞争力,提高公司的市场竞争能力,进一步增强可持续发展能力。


把握物联网产业发展脉搏

          物联网行业是我国政府重点扶持发展的行业之一,2010年,“物联网”首次被写入政府工作报告。2018年3月5日,李克强总理在今年的两会政府工作报告中再次指出——深入开展“互联网+”行动,实行包容审慎监管,推动大数据、云计算、物联网广泛应用,新兴产业蓬勃发展,传统产业深刻重塑。

         基于物联网良好的发展前景和实达集团的先发优势,实达集团内部人士透露,集团董事长景百孚曾多次表示“必须坚定发展物联网战略目标不动摇,着力打造核心竞争力,为企业未来的发展夯实基础”。


        券商分析师同时表示,实达集团内部在技术上重点关注物联网通用的核心技术如传感器、NB-IOT及大数据分析,业务上将不断拓展智慧城市、智慧监控等行业应用。目前的业绩确实令人振奋,但未来肯定会有更大的爆发。